首旅酒店110億收購如家 成國內(nèi)第二大酒店集團
首旅酒店12月7日晚間發(fā)布重組預案，公司擬通過重大現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式，直接及間接持有如家酒店集團100%股權，交易金額合計約110.5億元；同時擬采用詢價發(fā)行方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過38.74億元。
公告披露，公司擬通過在境外新設的兩層特殊目的公司首旅酒店（香港）及首旅酒店（開曼），以每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS為兩股普通股）35.80美元的價格，向如家酒店集團非主要股東支付11.24億美元，約合71.78億元人民幣。收購主體與如家酒店集團合并，并獲得如家酒店集團65.13%股權。
首旅酒店擬向首旅集團等8名交易對方發(fā)行股份購買Poly Victory 100%股權和如家酒店集團19.60%股權，包括向首旅集團發(fā)行股份購買其持有的Poly Victory 100%股權，以及向攜程上海、Wise Kingdom、沈南鵬[微博]（Nanpeng Shen）、Smart Master、孫堅、Peace Unity、宗翔新等首旅集團外的其他發(fā)行對象購買其合計持有的如家酒店集團19.60%的股權。由于Poly Victory主要資產(chǎn)為如家酒店集團15.27%股權，因此本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易完成后，首旅酒店將通過直接及間接方式持有如家酒店集團34.87%股權。
本次交易完成后，如家酒店集團將成為首旅酒店集團的全資子公司，并從美國納斯達克全球市場退市，并有望回歸A股市場。首旅集團持有首旅酒店總股本的34.25%，仍為公司的控股股東，攜程上海將持有首旅酒店超過5%的股份。
收購如家后，首旅酒店集團未來將覆蓋豪華、高檔、中檔、經(jīng)濟型全系列酒店類型，擁有首旅建國、首旅京倫、雅客e家、欣燕都、南苑、如家、莫泰、云上四季、和頤、如家精選等多個酒店品牌。首旅酒店集團將成為中國唯一的涵蓋高端、中端、低端酒店品牌的上市公司、國內(nèi)第二大酒店集團。
如家酒店集團2006年在美國納斯達克上市，公告顯示，2013年、2014年和2015年1-9月，如家酒店集團營業(yè)收入分別為63.5億元、66.8億元和49.9億元，營業(yè)利潤分別為5.2億元、6.4億元及3.3億元，歸屬普通股東凈利潤分別為2億元、5億元及1.8億元。
在經(jīng)濟型連鎖酒店市場漸趨飽和的市場環(huán)境下，國內(nèi)經(jīng)濟型連鎖酒店紛紛尋求多品牌、多層次發(fā)展，并在資本推動下并購重組，以謀求更大發(fā)展空間。
9月18日，錦江股份發(fā)布公告，稱公司以82.7億元的對價收購鉑濤集團81%股權。2013年退市之后，鉑濤集團在原有的經(jīng)濟型連鎖7天品牌的基礎上，推出7 天優(yōu)品、7天陽光、鉑濤菲諾、麗楓、喆·啡、ZMAX潮漫、希岸、安珀等多個中高端、精品酒店品牌。#p#分頁標題#e#
而據(jù)旅游圈了解，首旅酒店此前亦曾參與鉑濤酒店集團的收購競標。有趣的是，隨著錦江收購鉑濤、首旅收購如家，國內(nèi)三大經(jīng)濟型連鎖酒店集團如今僅余華住集團在獨立發(fā)展。
微妙的是，在上個月，華住集團耗資4.35億元從公開市場購得如家約5%的股權，此舉認為是在抬高首旅收購如家的成本。不管如何，華住將在如家退市之前小賺一把。
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