途牛正式申請IPO 擬登陸納斯達克募資1.2億美元

發(fā)布日期：2017-06-13

勁旅網(wǎng)訊，騰訊科技消息，途牛旅游網(wǎng)(以下簡稱“途牛”)周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股說明書，計劃在納斯達克證券市場進行首次公開招股(IPO)。途牛計劃通過首次公開招股募集1.2億美元。

途牛招股說明書顯示，該公司擬在納斯達克證券市場掛牌交易，證券代碼為“TOUR”。摩根士丹利、瑞士信貸和華興資本(China Renaissance)將擔(dān)任途牛首次公開招股的聯(lián)席證券承銷商。

此前，途牛旅游網(wǎng)完成D輪由Temasek(淡馬錫)投資公司、DCM公司等聯(lián)合投資的約6000萬美元融資。同時，阿里巴巴前高管湯崢嶸加盟途牛旅游網(wǎng)任職CTO(首席技術(shù)官)。

途牛旅游網(wǎng)此前的三輪融資，分別是Gobi Partners的A輪投資、DCM等領(lǐng)投的B輪投資及由紅杉資本等領(lǐng)投的C輪投資。

BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)近期對于去哪兒、佰程、同程等都加大投資，而同程網(wǎng)最近更是以更名為同程旅游，全面定位休閑旅游戰(zhàn)略，其所突出的旅游產(chǎn)品定位與途牛旅游網(wǎng)則十分類似。分析認(rèn)為，如果途牛旅游網(wǎng)在未來完成上市，則將成為繼攜程、藝龍、去哪兒后又一家在線旅游上市企業(yè)，屆時中國在線旅游業(yè)巨頭的競爭勢將更激烈，而這一競爭也將更趨透明化。

業(yè)績摘要：

途牛招股說明書顯示，該公司2013年總營收為人民幣19.62億元(約合3.24億美元)，高于2012年的人民幣11.20億元，高于2011年的7.72億元。其中，途牛跟團游業(yè)務(wù)營收為人民幣18.93億元(約合3.13億美元)，高于2012年的人民幣10.75億元，高于2011年的7.51億元;途牛自助游業(yè)務(wù)營收為人民幣4880萬元(約合810萬美元)，高于2012年的人民幣3240萬元，高于2011年的1760萬元;途牛其它業(yè)務(wù)營收為人民幣2070萬元(約合340萬美元)，高于2012年的人民幣1290萬元，高于2011年的270萬元。

途牛2013年凈營收為人民幣19.50億元(約合3.22億美元)，高于2012年的人民幣11.12億元，高于2011年的7.66億元。途牛2013年營收成本人民幣18.30億元(約合3.02億美元)，高于2012年的人民幣10.74億元，高于2011年的7.42億元。

途牛2013年毛利潤為人民幣1.02億元(約合1980萬美元)，高于2012年的人民幣3910萬元，高于2011年的2380萬元。

途牛2013年研發(fā)支出為人民幣3900萬元(約合640萬美元)，高于2012年的人民幣3330萬元，高于2011年的2140萬元。途牛2013年銷售與營銷支出為人民幣1.10億元(約合1820萬美元)，高于2012年的人民幣5800萬元，高于2011年的5060萬元。途牛2013年總務(wù)與行政支出為人民幣6970萬元(約合1150萬美元)，高于2012年的人民幣6200萬元，高于2011年的人民幣5390萬元。

途牛2013年運營虧損為人民幣9700萬元(約合1600萬美元)，2012年運營虧損為人民幣1.13億元，2011年運營虧損為人民幣1.00億元。#p#分頁標(biāo)題#e#

途牛2013年凈虧損為人民幣7960萬元(約合1320萬美元)，2012年運營虧損為人民幣1.07億元，2011年運營虧損為人民幣9200萬元。

途牛2013年歸屬股普通股股東的凈虧損為人民幣1.39億元(約合2300萬美元)，2012年歸屬股普通股股東的凈虧損為人民幣1.07億元，2011年歸屬股普通股股東的凈虧損為人民幣1.23億元。途牛2013年歸屬股普通股股東的每股攤薄虧損為人民幣5.35元(約合0.88美元)，途牛2012年歸屬股普通股股東的每股攤薄虧損為人民幣4.12元，途牛2011年歸屬股普通股股東的每股攤薄虧損為人民幣4.73元。

截至2013年12月31日，途牛持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物總額為人民幣4.19億元(約合6920萬美元)，高于截至2012年12月31日的人民幣2.99億元;截至2013年12月31日，途牛持有的限制用途現(xiàn)金總額為人民幣925萬元(約合150萬美元)，高于截至2012年12月31日的人民幣690萬元;截至2013年12月31日，途牛持有的短期投資總額為人民幣3.27億元(約合5400萬美元)，高于截至2012年12月31日的人民幣3000萬元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

途牛的招股說明書顯示，在首次公開招股之前，公司董事和高管共同持有公司86.4%的股份。

其中，首席執(zhí)行官于敦德持有公司12,040,170股普通股，所占股本為10.9%;

首席運營官嚴(yán)海鋒持有公司8,566,664股普通股，所占股本為7.8%;

公司董事、戈壁合伙人曹嘉泰持有公司17,819,571股普通股，所占股本為16.4%;

弗蘭克·林(Frank Lin)持有公司25,541,424股普通股，所占股本為23.5%;

Steve Yue Ji持有公司14,323,364股普通股，所占股本為13.2%;

Eugene Chehchun Huang持有公司18,142,893股普通股，所占股本為16.7%。

途牛的主要股東：

DCM V, L.P. Affiliates持有公司25,541,424股流通股，所占股本為23.5%;

Esta Investments Pte Ltd.持有公司18,142,893股流通股，所占股本為16.7%;

戈壁二期基金(Gobi Fund II)持有公司17,819,571股流通股，所占股本為16.4%;