2015年航指數(shù)半年白皮書
近日，中國航信依托航指數(shù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)發(fā)布《2015年航指數(shù)半年白皮書》，展現(xiàn)2015年上半年民航市場的運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)狀，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對市場進(jìn)行預(yù)測，展望下半年市場發(fā)展前景，為民航業(yè)內(nèi)外人士提供相應(yīng)參考。
一、上半年行業(yè)發(fā)展綜述及熱點(diǎn)分析
1、全行業(yè)宏觀情況——高漲的運(yùn)輸量規(guī)模、穩(wěn)定的價格和較好的客座率水平確保了2015年上半年民航市場穩(wěn)步增長的景氣指數(shù)[注1]。
圖注：紅色虛線為年均值線
•2015年上半年民航全市場半年景氣指數(shù)116，較2014年同期同比上漲7%。
•國內(nèi)航線保持穩(wěn)步上升趨勢，景氣指數(shù)114，同比增幅7%。
•國際航線持續(xù)高熱，前半年景氣指數(shù)達(dá)122，同比上升11個百分點(diǎn)。
•2015年上半年港澳臺航線遇冷，景氣指數(shù)110，較去年同期下降2%。
[注1]景氣指數(shù)：是一種綜合性指標(biāo)，綜合考慮市場運(yùn)輸量規(guī)模、價格水平和行業(yè)投入產(chǎn)出比計算得到，以2011年100點(diǎn)作為基準(zhǔn)。
圖注：虛線為年均值線
•2015年上半年民航市場維持近年來量升價降的趨勢，整體運(yùn)輸量指數(shù)[注2]為151，較2014年同期上漲14%，民航市場規(guī)模持續(xù)明顯的擴(kuò)張。
•價格指數(shù)[注3]與去年同期持平為88。
[注2]運(yùn)輸量指數(shù)：反應(yīng)行業(yè)市場規(guī)模變化，以客公里指標(biāo)為基礎(chǔ)的計算指標(biāo)，以2011年100點(diǎn)作為基準(zhǔn)。
[注3]價格指數(shù)：反應(yīng)旅客支付價格變化，以客公里收益為基礎(chǔ)的計算指標(biāo)，以2011年100點(diǎn)作為基準(zhǔn)。
•市場整體客座率水平[注4]高于去年同期2個百分點(diǎn)，達(dá)到83%，為2011年以來最高的平均客座率。
[注4]客座率：反應(yīng)行業(yè)的投入產(chǎn)出比指標(biāo)，客座率=客公里/座公里。
圖注：虛線為年均值線
2015上半年的民航市場除了與往年相似的季節(jié)性變動、國際航線高熱及港澳臺航線的慘淡表現(xiàn)外，另有兩個比較明顯的整體市場特征：
•節(jié)假日峰值突出，春運(yùn)期間三大類航線景氣指數(shù)均突破140大關(guān)。
•淡季不淡，在行業(yè)傳統(tǒng)淡季3月，民航國內(nèi)、國際市場保持較好的景氣水平，景氣指數(shù)均在115以上，而2011年以來的歷史數(shù)據(jù)顯示3月的市場景氣指數(shù)僅在100左右。
2、2015年上半年民航旅客特征
國內(nèi)市場
•半年飛行頻次1-2次的低頻旅客占比高達(dá)74%，旅客平均重復(fù)購買率#p#分頁標(biāo)題#e#[注5]為2.73次。
•男性旅客比例高出女性8個百分點(diǎn)。
•旅客年齡仍以青壯年為主，呈正態(tài)分布。
•主要客源地[注6]分布在一線及重點(diǎn)省會城市。
[注5]重復(fù)購買率：每個旅客購買機(jī)票的平均次數(shù)。
[注6]客源地：按照旅客2015年上半年最常出發(fā)地計算客源地，同一旅客不同出發(fā)地飛行次數(shù)相同時按首次出行出發(fā)地計算。
國際市場
•旅客平均重復(fù)購買率1.94，飛行1-2次低頻旅客占比近9成。
•女性旅客比例達(dá)58%。
•上海為國際及港澳臺航線的第一大客源地，旅客規(guī)模遙遙領(lǐng)先其他內(nèi)地城市，價格指數(shù)及重復(fù)購買率較高，客源綜合質(zhì)量較好。
3、上半年的行業(yè)熱點(diǎn)透析
節(jié)假日出行：小長假集中，行業(yè)淡季節(jié)假日效應(yīng)明顯
圖注1：紅色圓點(diǎn)內(nèi)數(shù)值為相應(yīng)節(jié)假日平均折扣值
?圖注2：柱圖內(nèi)百分?jǐn)?shù)值為各航線類型的旅客量份額占比
•假期旅客量逐年遞增，2015年清明、五一、端午的日均旅客量均超過百萬。
•國際航線市場增幅最為明顯，占比逐年擴(kuò)大，上半年的四個節(jié)假日旅客增幅均超過30%。
•國內(nèi)市場基數(shù)較大，增幅緩于國際航線，市場份額占比呈壓縮趨勢，2015年小長假增幅僅達(dá)到國際航線的一半左右，春節(jié)期間旅客量增幅僅為6%。
•春節(jié)依然是節(jié)假日中票價折扣幅度最小的，清明、五一、端午市場平均折扣相差不大。
•近三年市場平均折扣呈下降趨勢，旅客價格敏感度提高，呈現(xiàn)旅游出行特征。
港澳臺航線、國際航線冰火兩重天
•港澳臺航線景氣指數(shù)則較去年同期下滑了2個百分點(diǎn)。
•2月起反水客事件使赴港旅游購物市場受到嚴(yán)重沖擊，中國-香港航線旅客量較去年上半年同比下降4%。
圖注：柱圖頂部百分?jǐn)?shù)為航線旅客量同比增幅
•國際航線市場自開年來就異?；鸨?。
•亞洲航線7條、中國-北美航線1條，中-歐航線2條，與去年同期保持一致，排名有所變動，其中韓國、泰國、日本名列前三表現(xiàn)突出。
•中-泰航線走出局勢動亂陰影開始復(fù)蘇，1-6月旅客增幅達(dá)到101%。
•韓國、日本因其地理位置優(yōu)勢以及旅游購物等優(yōu)惠政策，成為國人出境游的優(yōu)先選擇。
MERS疫情改變國際航線市場格局
圖注：折線尾端百分?jǐn)?shù)為航線6月旅客量同比增幅#p#分頁標(biāo)題#e#
•中-韓航線旅客量持續(xù)5個月高同比增幅，6月同比下跌了近30%，環(huán)比縮減了近一半。
•結(jié)合TOP10熱門國際航線月度走勢，除中-韓航線外其他九大航線在保持了良好的同比增長，走勢穩(wěn)定。
•赴歐市場興起，中-俄、中-德航線6月增長最為明顯，分流中-韓航線預(yù)訂旅客量。
•中-泰航線6月的旅客量同比增幅也被推高到了170%。
二、下半年展望與趨勢預(yù)測
1、市場趨勢預(yù)測
•預(yù)計2015年下半年景氣指數(shù)整體呈穩(wěn)步上升趨勢，市場規(guī)模及收益將繼續(xù)維持量升價降的整體走勢。
•下半年的民航市場景氣指數(shù)將會在7、8月份出現(xiàn)暑運(yùn)波谷，繼而在九月回落后在十一所在周達(dá)到峰值，后逐步下滑進(jìn)入冬季淡季。
•運(yùn)輸量及價格指數(shù)季節(jié)性與市場景氣指數(shù)基本一致。
指數(shù)預(yù)測
•2015年下半年國內(nèi)景氣指數(shù)117，環(huán)比上升3個百分點(diǎn)，同比增長4%。
•暑運(yùn)期間國內(nèi)景氣指數(shù)將維持在120以上，略高于去年同期；十一期間將達(dá)到峰值128，較去年有10%左右的同比增幅。
•國際航線下半年依然保持較高市場熱度，7-12月國際航線景氣指數(shù)130，環(huán)比上升7%，同比增長8%。
•暑運(yùn)為國際航線最旺季，期間景氣指數(shù)均在140上下，高于去年暑運(yùn)7個百分點(diǎn)；十一的國際航線景氣指數(shù)增幅略優(yōu)于暑運(yùn)，將以8%的同比增幅達(dá)到138，淡季期間國際航線景氣指數(shù)將在130以下。
•港澳臺航線市場情況將在下半年有所回暖，景氣指數(shù)117，有4%的同比增長，較今年上半年有6%的環(huán)比回升；暑運(yùn)與十一期間的景氣指數(shù)均將超過120，冬季淡季期也能維持在110以上。
•國內(nèi)、國際及港澳臺航線在運(yùn)輸量指數(shù)方面均有不同程度增長，指數(shù)值分別為160、189、168。
•國際航線運(yùn)輸量指數(shù)增幅減緩至27%，但依然領(lǐng)先于國內(nèi)航線19%和港澳臺航線14%的同比增幅。
•國內(nèi)、國際及港澳臺航線下半年價格指數(shù)預(yù)測值為89、85和76，分別有2%、1%和7%的同比下滑，其中國際航線的價格指數(shù)較上半年將有所上漲。
2、下半年熱點(diǎn)時期展望
暑運(yùn)旺季
•國內(nèi)航線平穩(wěn)增長，國際航線增幅放緩，港澳臺市場不容樂觀。
•十大熱門國際航線占據(jù)國際市場七成份額，前景各不相同。
•MERS疫情對于暑期出境游影響進(jìn)一步顯現(xiàn)，國際航線運(yùn)輸量增幅或?qū)p緩，截止目前7、8月份國際航線座位已銷售率[注7]66%，低于去年同期三個百分點(diǎn)。
•中國-韓國航線的座位已銷售率僅為60%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場平均水平，預(yù)計旅客量較去年同期下降了44%。#p#分頁標(biāo)題#e#
•中國-日本、中國-泰國航線將以高旅客量增幅繼續(xù)領(lǐng)跑暑期國際航線市場。
•中國-法國、中國-德國、中國-俄羅斯航線的座位已銷售率均已突破八成。赴歐旅游隨著簽證新政策也將成為暑運(yùn)國際市場的一大關(guān)注點(diǎn)。
[注7]座位已銷售率：已預(yù)訂座位數(shù)量/市場投放座位數(shù)量。
十一黃金周：市場前景樂觀，三類航線均將出現(xiàn)不同幅度上漲
•國內(nèi)和國際航線的旅客量增幅有望雙雙超過20%。
•港澳臺航線或有10%左右的旅客量同比上浮。
•黃金周出入境市場依舊由中-日航線領(lǐng)航，較去年同期預(yù)訂量增長近八成。
•中國-臺灣航線則以9%的預(yù)訂增幅名列熱門出入境航線第二。
•中-泰航線旅客增幅有所放緩，預(yù)訂量增幅降至123%。中-韓航線則依然沒有逃離MERS疫情的影響，預(yù)訂量減量32%。
•中國-香港航線在十一黃金周有所回溫，預(yù)訂量較去年有一成上升，能否徹底走出上半年反水客事件的影響仍需進(jìn)一步追蹤觀察。
•中國-澳門航線雖僅排在出入境熱門航線第十位，但超高的預(yù)訂量增幅仍預(yù)示著其在今年黃金周期間將有不俗的表現(xiàn)。
結(jié)語：
縱觀上半年，國內(nèi)市場穩(wěn)步提升，國際市場熱火朝天，港澳臺受到突發(fā)事情影響較大,小長假伴隨著出境市場的火爆，拉升了上半年整體市場的景氣程度，而像MERS疫情這樣的突發(fā)因素短時間對局部市場的沖擊也不可小視。
下半年根據(jù)航指數(shù)預(yù)測，市場總體情況依然向好，暑運(yùn)和十一黃金周市場仍將是關(guān)注的熱點(diǎn)，民航市場持續(xù)升溫，但突發(fā)事件將會對局部時間的市場情況造成較大影響。
海森旅游規(guī)劃院致力于旅游度假項(xiàng)目的策劃規(guī)劃、設(shè)計建造、經(jīng)營管理以及旅游度假項(xiàng)目的投資開發(fā)和旅游設(shè)施設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，服務(wù)了以恒大地產(chǎn)集團(tuán)、北京首旅集團(tuán)為代表的國內(nèi)一大批頂尖的從事旅游投資的大型企業(yè)，是中國最好的鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃公司。
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